目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑,并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到(dao)2020年提(ti)出的裝配式建筑占(zhan)比目標(biao) ”進行劃分,可以分為積極型,穩健型和遲緩型。 積極型(xing) 是指那些明確提(ti)出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上(shang)的目標,占到總數的21%左右。其中包括:上海、北(bei)京(jing)、山東、浙江、江西、四川等。 穩健型 是指制定試點示范期,推廣發展期和普及應用期穩步實現目(mu)標,到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上(shang),占到總數的38%。其中包括:吉林、天津、河北(bei)、重慶、江蘇(su)、安徽、福(fu)建、湖北(bei)、廣東、廣西、貴州(zhou)等。 遲(chi)緩(huan)型 是指沒有明確階段性目(mu)標(biao)或詳細目(mu)標(biao),或目標與國家發布的一致。這部分省份最多,占到41%。其中包括:遼寧、內蒙古、河南(nan)(nan)、山西(xi)、新疆(jiang)、陜(shan)西(xi)、寧夏(xia)、湖(hu)南(nan)(nan)、深圳、云南(nan)(nan)、海南(nan)(nan)、青海等。 從 內容 看,各省市裝配式支持政策類型主要包括:用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優惠、容積率、評(ping)獎(jiang)、信貸支持、審(shen)批(pi)、消費引(yin)導(dao)、行業扶持等10個小類。 在 政策(ce)使用比例 方面,稅費優惠(hui)政(zheng)策超過90%,其次(ci)為用地支持、財政(zheng)補貼和容積(ji)率均超過50%,最后依次是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費引導。
目前,全國31個省份(fen)(fen)均(jun)(jun)發(fa)布(bu)了相關的(de)激勵政策,新疆的(de)激勵政策類型最(zui)多(duo)(8項(xiang)),其次是(shi)(shi)四(si)川(chuan)省(6項(xiang))。全國政策激勵平均(jun)(jun)為4項(xiang),其中(zhong)激勵政策條款數量靠前的(de)省份(fen)(fen)依(yi)次是(shi)(shi)新疆、四(si)川(chuan)、黑(hei)龍(long)江、河南、湖南、內(nei)蒙(meng)古、江西、貴州、西藏等。 裝配式建筑發展現狀分析 作(zuo)為建筑工業(ye)化的(de)(de)發展重心,中國裝(zhuang)配(pei)(pei)式建筑市(shi)場正迎來(lai)爆發式的(de)(de)增長(chang)機(ji)遇。在中央政(zheng)府的(de)(de)裝(zhuang)配(pei)(pei)式建筑發展計(ji)劃和激(ji)勵政(zheng)策(ce)的(de)(de)引導(dao)下,各級省市(shi)紛紛開始了裝(zhuang)配(pei)(pei)式建筑的(de)(de)發展熱(re)潮。 我(wo)國(guo)裝配式建筑開工面積(ji)由2015年的7360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米(占新開工面積(ji)13.9%),復合增速達59%。 1、分區(qu)域看,華東地區(qu)一馬當(dang)先 落地(di)(di)速度最(zui)快的地(di)(di)區(qu)為華東地(di)(di)區(qu),其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米,占新開工面積比重達74%,浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米,占全市新開工建筑面積達44%,江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米,占全省新開工面積比重達15%。 2、從(cong)企業看,國資建筑(zhu)大佬占據市場(chang) 從施工企業看,由于裝配式建筑并無特殊資質要求,具備建筑工(gong)程施工(gong)總承包資(zi)質(數量龐大)的建工企業均可承接相關建設工程,其中中國建筑、上海建工等經營市場位于東部發達地區的龍頭企業優先受益。 2017年,按PC裝(zhuang)配式建筑(zhu)構件收入計(ji),遠大(da)住工是中國(guo)PC裝(zhuang)配式建筑(zhu)構件市場的最大(da)參與者(zhe),市場份額達到15.9%。 市場競爭對手包括大型國(guo)有建筑(zhu)企業、地方構(gou)件制造(zao)企業和合資構(gou)件制造(zao)企業。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產業化集團、上海城建等。 3、未來,我國裝配式建筑市場規模可達萬億元 受益國家政策推動,2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米,同比增長81%(占新開工面積13.9%),中性預測下,我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米,假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%,對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米,按每平方米造價2300元計算,2019~2021年我國裝配(pei)式建筑市場規模分(fen)別(bie)可達8000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、9200億(yi)(yi)(yi)元(yuan)和10000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(建筑整體建安工程造價,含非裝配式建筑部分)。 不同類(lei)型的(de)裝配式(shi)建筑發展現狀分 裝配式(shi)建筑(zhu)是建筑(zhu)工(gong)業化的綜合體現,其根據材料形態(tai)的不同(tong),主(zhu)要可以(yi)分為三大類:裝配式(shi)混凝土結(jie)構(gou)建筑(zhu)(PrecastConcrete,簡稱(cheng)PC)、裝配式(shi)鋼結(jie)構(gou)建筑(zhu)和裝配式(shi)木結(jie)構(gou)建筑(zhu)。 1、PC發展一騎絕塵 目前(qian),裝(zhuang)配(pei)式混(hun)凝土結(jie)構建筑是中國裝(zhuang)配(pei)式建筑的主要形式,具有成(cheng)本(ben)相(xiang)對低、適(shi)用范圍(wei)廣等優勢,未來將繼續占(zhan)據(ju)裝(zhuang)配(pei)式建筑選型結(jie)構的主導(dao)地位。以開(kai)工(gong)面積計算,在2017年所有在建裝(zhuang)配(pei)式建筑中,預制混(hun)凝土裝(zhuang)配(pei)式建筑(PrecastConcrete,簡稱PC)占(zhan)比達到(dao)60%,據(ju)frost&sullivan預測,2021年PC構件市場將達179億元。 2、鋼結構+鋁制迎來春(chun)天 1950年以來,根據我國(guo)粗鋼產量的(de)情況,國(guo)家對(dui)鋼結構(gou)(gou)(gou)建筑的(de)政策歷經了從“節約使用”到“大力(li)推廣使用”的(de)演變歷程。受政策限制影響,我國(guo)鋼結構(gou)(gou)(gou)行(xing)業發展相對(dui)緩慢,促(cu)使我國(guo)房屋(wu)建筑結構(gou)(gou)(gou)體(ti)系形成了以混凝土(tu)(tu)結構(gou)(gou)(gou)為(wei)主的(de)格局,過往培(pei)養(yang)的(de)土(tu)(tu)木(mu)工程專(zhuan)業人才(cai)也(ye)以研(yan)究混凝土(tu)(tu)結構(gou)(gou)(gou)居(ju)多。 相比之下,我(wo)國(guo)鋼(gang)(gang)結構(gou)快速發展僅十幾(ji)年,鋼(gang)(gang)結構(gou)設計人才多集中(zhong)于冶(ye)金(jin)、機械(xie)等工業大院(yuan),高水平的(de)(de)民用(yong)鋼(gang)(gang)結構(gou)建筑設計人才稀缺,這是制約發展的(de)(de)關鍵問題(ti)之一,導致過去幾(ji)年裝配(pei)式建筑發展中(zhong)預制混凝土(tu)結構(gou)(PC體系(xi))處于領先位置。 但是這一情況(kuang)在2019年迎來了新的(de)轉(zhuan)變,2019年可(ke)以(yi)稱之為鋼(gang)結(jie)構的(de)元年。 《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上,2025年占比達30%,當前占比僅為9%,假設新開工面積以2018年為起點不增長,每平米造價2,500元,預計2020年行業空間7,849億元,對應平均增速近30%,其中鋼(gang)結構裝配式建筑政策推(tui)廣力度正在持續加大,《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開(kai)展鋼(gang)結構(gou)裝(zhuang)配式(shi)住(zhu)(zhu)宅(zhai)建設試點,推動建立(li)成熟的鋼(gang)結構(gou)裝(zhuang)配式(shi)住(zhu)(zhu)宅(zhai)建設體系。 若2020年(nian)裝(zhuang)配式鋼結構占(zhan)裝(zhuang)配式建筑比例由目前的21%提升至30%,則對應(ying)市(shi)場空間2355億元,2019-2020年(nian)平均增長率可達(da)46%。 當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時,對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未(wei)來技(ji)術力量薄弱(ruo)、不(bu)考慮(lv)系統門窗研究開發的鋁合金(jin)制造企業將面臨(lin)被淘汰的可能。 |