目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到(dao)2020年提出的裝配(pei)式(shi)建筑占比目標(biao) ”進(jin)行(xing)劃分，可以分為積極型，穩(wen)健型和遲緩(huan)型。

積極型(xing)

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上(shang)海(hai)、北京、山東、浙江、江西、四川(chuan)等(deng)。

穩健型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現目標(biao)，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北(bei)、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北(bei)、廣(guang)東(dong)、廣(guang)西(xi)、貴州等。

遲(chi)緩型

是指沒有明確階段(duan)性目(mu)標(biao)或(huo)詳細目(mu)標(biao)，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙古、河南、山西(xi)、新(xin)疆、陜西(xi)、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支(zhi)持(chi)、財政補(bu)貼、專項(xiang)資金(jin)、稅費(fei)優惠、容積率、評獎(jiang)、信貸支(zhi)持(chi)、審批、消費(fei)引導、行業扶持(chi)等10個小類。

在 政策使用(yong)比例 方面，稅費優(you)惠政策超過(guo)90%，其(qi)次為用地支持、財政補貼和容積率均超過(guo)50%，最后依次是專項資金(jin)、信(xin)貸支持、行業(ye)扶(fu)持、審(shen)批、評獎、消費引導(dao)。

目前，全國(guo)31個(ge)省份均發(fa)布了相關的激勵(li)政(zheng)策，新疆的激勵(li)政(zheng)策類型最多(8項(xiang))，其次是四川(chuan)省(6項(xiang))。全國(guo)政(zheng)策激勵(li)平均為(wei)4項(xiang)，其中激勵(li)政(zheng)策條款數量靠前的省份依次是新疆、四川(chuan)、黑龍江、河南、湖南、內蒙古、江西、貴州(zhou)、西藏(zang)等(deng)。

裝(zhuang)配式建筑發展現狀分(fen)析

作為建筑工(gong)業化的(de)發(fa)展(zhan)重心(xin)，中(zhong)國裝配式(shi)建筑市場(chang)正迎來爆發(fa)式(shi)的(de)增長機遇。在中(zhong)央政府的(de)裝配式(shi)建筑發(fa)展(zhan)計劃和激勵政策的(de)引導(dao)下，各(ge)級省市紛紛開始了(le)裝配式(shi)建筑的(de)發(fa)展(zhan)熱潮(chao)。

我國裝配式建筑開工(gong)面(mian)積(ji)由2015年的7360萬平方(fang)米增(zeng)(zeng)長到2018年的2.9億(yi)平方(fang)米（占新(xin)開工(gong)面(mian)積(ji)13.9%），復合增(zeng)(zeng)速達59%。

1、分區域看(kan)，華東地區一馬(ma)當先

落地速度最快的地區為華(hua)東地區，其(qi)中2018年上海開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配式建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積(ji)(ji)超2000萬(wan)(wan)平米(mi)，占(zhan)新開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)積(ji)(ji)比重(zhong)達74%，浙江省新開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配式建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)5692萬(wan)(wan)平米(mi)，占(zhan)全(quan)市新開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積(ji)(ji)達44%，江蘇(su)省新開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配式建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積(ji)(ji)超2000萬(wan)(wan)平米(mi)，占(zhan)全(quan)省新開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)積(ji)(ji)比重(zhong)達15%。

2、從(cong)企業(ye)看(kan)，國資建筑大佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)總承包(bao)資(zi)質（數量龐(pang)大）的建(jian)(jian)工(gong)企業均可承接相關(guan)建(jian)(jian)設工(gong)程，其中中國建(jian)(jian)筑、上海建(jian)(jian)工(gong)等經營市場位于東部(bu)發達地區的龍頭(tou)企業優先受益(yi)。

2017年(nian)，按(an)PC裝(zhuang)配式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)構件收入計，遠大(da)住工是中國(guo)PC裝(zhuang)配式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)構件市(shi)場(chang)的最大(da)參與者，市(shi)場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型(xing)國有建筑企業(ye)(ye)(ye)、地方構件制(zhi)造(zao)企業(ye)(ye)(ye)和(he)合資(zi)構件制(zhi)造(zao)企業(ye)(ye)(ye)。其他主要(yao)參與者包(bao)括上海建(jian)(jian)工、中(zhong)國(guo)建(jian)(jian)筑、北(bei)京住宅(zhai)產(chan)業(ye)化集團、上海城建(jian)(jian)等。

3、未來，我國裝配式建(jian)筑(zhu)市(shi)場規模可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年(nian)我國裝配式建(jian)筑市場(chang)規模分別(bie)可達8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建(jian)筑(zhu)整體建(jian)安工程造價，含非(fei)裝配式(shi)建(jian)筑(zhu)部分(fen)）。

不同(tong)類(lei)型的裝配(pei)式(shi)建筑發展現狀分

裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑(zhu)是建(jian)筑(zhu)工業化(hua)的(de)(de)綜合體現，其根據材料形態的(de)(de)不同，主要可以分(fen)為三大(da)類：裝(zhuang)配(pei)式混凝土結(jie)構(gou)建(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡(jian)稱PC）、裝(zhuang)配(pei)式鋼結(jie)構(gou)建(jian)筑(zhu)和裝(zhuang)配(pei)式木結(jie)構(gou)建(jian)筑(zhu)。

1、PC發展一騎(qi)絕塵

目前，裝(zhuang)配式(shi)混凝土結(jie)構建筑(zhu)(zhu)是中(zhong)國裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)(zhu)的(de)主(zhu)要形式(shi)，具(ju)有(you)成本(ben)相對低、適用范(fan)圍廣等優勢，未來將(jiang)繼續占據(ju)裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)(zhu)選型結(jie)構的(de)主(zhu)導(dao)地位。以開工面積計算，在2017年(nian)所(suo)有(you)在建裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)(zhu)中(zhong)，預制混凝土裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到60%，據(ju)frost&sullivan預測，2021年(nian)PC構件市場(chang)將(jiang)達179億元。

2、鋼結(jie)構(gou)+鋁制迎來春天

1950年以來，根(gen)據我(wo)國粗鋼產量的情況(kuang)，國家對鋼結(jie)構建(jian)筑的政策(ce)歷(li)經了(le)從“節約使用”到“大力(li)推廣使用”的演變(bian)歷(li)程(cheng)。受政策(ce)限制影響，我(wo)國鋼結(jie)構行業發(fa)展相對緩慢，促(cu)使我(wo)國房屋(wu)建(jian)筑結(jie)構體(ti)系形成(cheng)了(le)以混(hun)凝土(tu)結(jie)構為(wei)主的格局，過往培養的土(tu)木工程(cheng)專業人才也以研究混(hun)凝土(tu)結(jie)構居多。

相比之(zhi)下，我(wo)國鋼結構快速發(fa)展(zhan)僅十幾(ji)年(nian)，鋼結構設計(ji)人才(cai)多集中(zhong)于冶金(jin)、機(ji)械等工業大院，高水平的民用鋼結構建筑設計(ji)人才(cai)稀缺，這(zhe)是制(zhi)約(yue)發(fa)展(zhan)的關(guan)鍵問題(ti)之(zhi)一，導致(zhi)過去幾(ji)年(nian)裝配式建筑發(fa)展(zhan)中(zhong)預制(zhi)混凝土結構（PC體系(xi)）處(chu)于領先(xian)位置。

但(dan)是這一(yi)情況在2019年(nian)迎(ying)來(lai)了新的(de)(de)轉變，2019年(nian)可以(yi)稱(cheng)之為(wei)鋼結構的(de)(de)元年(nian)。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼(gang)結構(gou)裝配(pei)式建筑政策推廣力度正(zheng)在(zai)持續(xu)加大(da)，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結構裝(zhuang)配(pei)式住宅建設(she)試點，推動建立成熟的鋼結構裝(zhuang)配(pei)式住宅建設(she)體系。

若(ruo)2020年裝(zhuang)配(pei)式鋼結(jie)構占裝(zhuang)配(pei)式建筑比例由目前(qian)的21%提升至30%，則對應(ying)市場空間2355億元，2019-2020年平(ping)均增(zeng)長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力量薄弱、不(bu)考慮系統門窗研究開發的(de)鋁(lv)合金制(zhi)造企業將面臨被淘汰的(de)可能(neng)。